2026年4月披露的最新财报显示，亚马逊旗下云业务AWS第一季度营收达287亿美元，同比增长22%，超出市场此前预期的18%增速。亚马逊CEO安迪·贾西明确表示，未来12个月将持续加大AI相关资本开支，总投入预计超500亿美元，重点投向AI芯片、数据中心扩建及云AI工具研发，以应对爆发的企业级AI服务需求。
2026年以来，全球企业的AI落地需求正在从试水转向规模化部署，仅第一季度，全球云厂商的AI算力租赁订单同比增长就超过120%，供需缺口持续拉大。即将于4月30日在旧金山举办的StrictlyVC行业峰会上，多位行业分析师也指出，AI需求已经取代传统企业数字化转型，成为云服务市场的第一增长引擎，头部厂商的技术和产能储备将直接决定未来3年的市场份额排名。
最新财报数据显示，AWS本季度22%的增速创下2023年以来的最高值，其中AI相关服务贡献了近六成的新增营收，包括自研AI芯片的算力租赁服务、Bedrock大模型平台订阅收入等。安迪·贾西在财报电话会上明确强调，当前AI相关的客户需求远超出公司此前的产能规划，因此未来四个季度的整体资本开支将同比提升40%，优先保障AI相关基础设施的建设需求。
与此前单纯扩建通用数据中心的投入逻辑不同，亚马逊本轮资本开支的核心是打造AI全栈服务能力，其中接近40%的资金将用于自研Trainium训练芯片、Inferentia推理芯片的量产迭代，25%的资金用于全球17个AWS区域的专属AI算力中心扩建，剩余资金则投向Bedrock平台的工具链优化、行业大模型解决方案研发等方向，目标是进一步降低企业部署AI服务的技术和成本门槛。目前已有超10万家企业客户使用AWS的Bedrock大模型平台，相比2025年同期增长3倍。
安迪·贾西判断，全球AI算力的供需缺口至少还将持续3到5年，头部云厂商的资本开支投入也将保持高位运行。对于亚马逊而言，AWS的AI相关收入占比有望在2027年突破40%，成为集团整体业务增长的核心支柱，而持续的技术和产能投入也将进一步拉高全球云服务市场的竞争门槛，中小厂商的生存空间将被进一步压缩。
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