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亚马逊旗下云计算部门AWS正推进自研AI芯片对外销售计划，目前已与多家第三方数据中心展开合作洽谈，亚马逊CEO安迪·贾西公开预估，该新业务将为公司带来总计50亿美元的市场增量。本次业务调整意味着亚马逊将从英伟达AI芯片的下游使用者，转变为直面竞争的行业对手，全球AI算力供应市场格局或将迎来新一轮变动。
据行业内部人士透露，当前AWS已经与北美、欧洲区域的多家超大型数据中心运营商展开多轮磋商，首批对外销售的芯片将以最新一代的Trainium 2和Inferentia 3为主，预计最早2026年第四季度就能完成首批交付。
当前全球AI训练和推理算力需求正以每年3倍以上的速度增长，而英伟达占据了全球AI训练芯片超80%的市场份额，高端芯片长期处于供不应求的状态，采购周期最长超过6个月，部分区域的现货价格甚至较官方指导价高出30%以上。
对包括AWS在内的云厂商而言，采购英伟达芯片的成本已经占到算力基础设施投入的60%以上，叠加供货不稳定的风险，头部云厂商早已启动自研芯片布局。此前谷歌自研的TPU系列、微软研发的雅典娜芯片、AWS的Trainium/Inferentia系列，最初都只用于自身云服务的内部配套，并不对外单独销售。
和多数创业公司推出的AI芯片仍处于测试阶段不同，AWS此次计划对外销售的自研AI芯片，已经在其全球云服务集群中经过了超过2年的大规模落地验证，适配了LLaMA、GPT-4o等主流大模型的训练和推理场景，实际能效比对比同价位的英伟达产品具备15%-20%的优势。
安迪·贾西此前在内部会议中曾提及，AI芯片对外销售是AWS拓展第二增长曲线的核心布局，长期市场空间可达50亿美元，除了第三方数据中心之外，未来也会向有自建算力集群需求的大型AI企业、科研机构开放销售通道。
不过亚马逊的AI芯片业务想要撼动英伟达的市场地位仍面临不小的障碍，核心瓶颈在于英伟达搭建的CUDA开发生态已经覆盖了全球90%以上的AI开发者，现有AI模型大多基于CUDA架构开发，切换到其他芯片平台需要额外的适配成本。
业内分析认为，AWS此次开放芯片销售的更大意义，在于给行业提供了英伟达之外的成熟算力选择，随着谷歌、AMD、亚马逊等厂商相继推出成熟的AI芯片产品，未来AI算力市场的竞争会更加充分，下游客户的采购成本有望下降20%以上，进一步推动AI技术的普惠落地。
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