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美国科技巨头Alphabet于2026年7月23日发布第二季度财报，整体营收同比增长24%，核心增长引擎Google Cloud营收同比大涨82%，旗下大模型产品Gemini月活跃用户突破9.5亿。公司CEO桑达尔·皮查伊表示，此前多年的AI基建投入已进入回报期，AI正全面重构搜索、YouTube等核心业务的商业价值。
7月23日财报发布当天，皮查伊在社交平台X上公开发文称“这季度的表现超出所有人预期，我们的AI投资正在重新定义业务每个部分的可能性”，而这份底气恰恰来自于过去三年累计超千亿美元的AI基建投入，终于从市场质疑的“烧钱包袱”变成了实打实的增长动力。
本季度Alphabet24%的整体营收增速，创下了近五年来的最高季度增长记录，远高于市场此前预期的18%增速。其中贡献最大的增长引擎当属Google Cloud，82%的同比增速远超行业平均水平，增量主要来自于企业端的大模型API调用、AI算力租赁以及行业解决方案需求。
从具体业务来看，谷歌搜索板块接入Gemini能力后，用户搜索路径缩短、广告匹配精准度提升，带动搜索广告收入同比增长19%；YouTube推出的AI生成内容工具、AI辅助剪辑功能也吸引了大量内容创作者入驻，本季度广告收入同比上涨27%。
作为谷歌旗下核心大模型产品，Gemini本季度的用户数据同样超出市场预期，9.5亿的月活跃用户规模已经逼近十亿级关口，成为全球用户量第二高的对话式AI产品。
不同于独立APP的增长路径，Gemini的用户渗透主要依托谷歌全生态的内置植入，目前已经覆盖搜索、安卓系统、Gmail、Google Docs等全场景产品，用户不需要额外下载APP即可调用大模型能力，这也使得其用户留存率远超行业平均水平，付费订阅产品Gemini Advanced的用户规模本季度也环比上涨41%，C端变现路径已经走通。
在本次财报发布前，全球科技行业对AI商业化的质疑声仍未消失，不少分析师认为大模型研发、算力投入的成本过高，短期内很难实现规模化盈利。而Alphabet本次交出的成绩单，相当于给整个AI行业注入了一针强心剂。
皮查伊在后续的财报电话会上表示，未来谷歌还将持续加大在通用人工智能、多模态模型领域的投入，同时会进一步优化AI相关业务的成本结构，提升变现效率，预计到2027年，AI相关收入在集团总营收中的占比将超过40%。
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