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2026年3月10日A股光通信板块集体异动，长飞光纤封死涨停，烽火通信、亨通光电等行业龙头集体跟涨。本轮行情核心驱动为AI智算中心、低空通信网络建设的需求拉动，主流G.652.D单模光纤价格从元旦前18元/公里攀升至85-120元/公里，区间涨幅超650%，光通信产业链正迎来AI浪潮下的价值重估。
3月10日午后开盘仅18分钟，长飞光纤（601869.SH）盘口突然出现大额买盘，7分钟内迅速拉至涨停，最高封单量突破22万手。同一时间，烽火通信、亨通光电、中天科技等光通信头部企业的涨幅均快速拉升至5%以上，整个光通信板块单日成交额较前一交易日放大132%，资金流入迹象十分明显。
据开源证券最新发布的行业调研数据，截至3月4日，国内主流的G.652.D单模光纤现货报价已经从元旦前的18元/公里，飙升至85-120元/公里，区间涨幅接近650%；另一款常用的G.657.A1光纤涨幅也逼近500%。
这是国内光纤市场自2018年运营商集采降价以来，首次出现如此大幅度的价格跳涨。由于此前行业连续5年处于微利状态，多数中小厂商已经收缩产能，头部厂商的产能储备也主要针对运营商集采需求，短期内无法快速扩产，供需错配是本轮价格上涨的直接诱因。
AI智算中心的互联需求，是拉动光纤价格暴涨的核心引擎。国泰海通证券研报指出，当前主流的万卡级智算集群，服务器之间的高速互联对传输带宽、时延的要求是传统互联网数据中心的8-10倍，单P算力对应的光纤消耗量是传统数据中心的6倍以上。
除此之外，今年国内低空经济快速发展，无人机通信网络的骨干传输链路也需要大量铺设光纤，双重需求叠加之下，光纤的市场缺口快速拉大，目前头部厂商的订单已经排到2026年第四季度。
此前国内光通信产业的需求主要来自三大运营商的5G、宽带集采，议价权集中在下游运营商手中，行业整体利润率长期处于较低水平。
随着AI算力基础设施的采购占比快速提升，当前智算中心相关的光纤采购占比已经达到37%，预计2029年占比将超过60%，整个产业的利润逻辑将从过去的“薄利多销”转向定制化、高附加值的高端产品路线，拥有抗弯曲、低损耗高端光纤产能的企业将长期受益。
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